水滴金融賦能財富管理專業人士 開啟職業發展新路徑

「在傳統金融行業工作時，我逐漸發現有些特點與我個人的職業發展期待不太相符。比較固定的工作時間安排、持續的季度業績壓力，以及投入在區域會議、業績檢討和重複性培訓上的大量時間，讓我覺得自己某些方面的能力無法充分發揮。相較而言，保險經紀人工作環境更自由，沒有繁瑣的會議，我能更專注於與客戶建立信任、提供專業建議。」來自水滴金融的資深財富管理總監嚴嘉駿（Hugo）表示。

嚴嘉駿（Hugo）曾在銀行從事客戶經理（RM）工作。在持續變化的香港金融市場競爭格局下，如Hugo這樣的財富管理專業人士，他們的職業路徑選擇正呈現出新動向。提供獨立經紀人模式和平台化支持的香港保險經紀機構，正吸引越來越多尋求更大自主權及專業發展空間的人才加入。

關於選擇保險經紀公司的原因，Hugo表示：「與保險公司不同，保險經紀模式的優勢在於方案設計上的中立性，我的客戶群多為企業東主，他們注重每一分投入的價值，這要求我保持客觀中立的角度。如果加入保險公司，我可能會受限於推廣特定產品。相比之下，保險經紀公司能讓我靈活選擇最適合客戶的方案，這更符合我的理念。」

Hugo加入的是一家名為「水滴金融」的香港保險經紀公司，其母公司為中國領先的互聯網保險科技和醫療健康平台水滴公司，該公司於2021年5月登陸紐交所（股票代碼：WDH）。2023年，水滴公司在香港成立水滴金融，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務。

目前，水滴金融正在香港積極招募保險經紀人團隊，希望能夠組建優質的顧問團隊，服務當地及訪港客戶。同時，公司也系統性投入資源，包括定期轉介潛在客戶作跟進，並提供有意願了解入職的候選人給各團隊，助力提升業務開展與團隊建設的效率。

「水滴金融的品牌知名度在國內非常高，這對業務拓展和團隊招募有很大幫助，特別是對於有意從內地來港發展的高才、優才及IANG人士，他們對在水滴金融開啟事業充滿信心。此外，公司投入大量資源支持顧問，例如安排專項挖掘潛在轉介客戶並分派給團隊跟進，這類平台化的支持能幫助我們更高效地觸達目標客戶和管理業務，各種招募方案和獎賞計劃也讓我感受到公司對員工的重視。」Hugo說道。

 

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