卓悅控股附屬公司向遠東發展發行 1.295 億港元可換股債券

大文新聞網報道，香港領先美妝及生活消費品連鎖零售集團卓悅控股有限公司(下稱「卓悅」或「集團」」)4月1日宣布，其直接全資附屬公司Apex Centric Investment Limited(「Apex Centric」)與遠東發展有限公司(「遠東發展」)全資附屬公司家峰有限公司(「家峰」)訂立認購協議，發行本金總額達 129,500,000港元的可換股債券，到期日為發行可換股債券日期起計5年，年利率為8厘(每半年支付一次)。卓悅亦是可換股債券的擔保人，已向家峰就Apex Centric 之全部已發行股本訂立的股份押記作抵押。

按初步轉換價(受調整事項規限)每股轉換股份0.19 港元，及假設按初步轉換價悉數轉換可換股債券，卓悅將配發及發行最高681,578,947股股份， (i) 佔於本公布日期現有已發行股份總數之約20%；及(ii)經發行轉換股份擴大已發行股份總數之約16.65%(假設自本公布日期起直至按初步轉換價悉數轉換可換股債券完成，已發行股份總數並無變動)。

同時，家峰與卓悅都表示，將盡最大努力就共同開發位於新界荃灣橫窩仔街36-42號及44-50號的卓悅集團中心訂立最終協議及家峰亦有該物業的優先購買權。

遠東發展有限公司已在香港聯合交易所有限公司上市，主要業務包括物業發展及投資、酒店發展及管理、停車場及設施管理、證券與金融產品投資以及博彩業務，其業務遍布香港、中國內地、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、英國及歐洲其他國家。

卓悅控股有限公司主席陳健文先生表示：「我們很高興與遠東發展訂立策略夥伴關係，亦是市場對卓悅投以信心一票。是次發行可換股債券，增強了卓悅的資本基礎。期望未來與遠東發展合作評估該物業就住宅或綜合發展區的重建潛力，共同發掘新機遇，務求為物業發揮最高升值潛力。同時，透過遠東發展於香港及海外的房地產發展及經驗，有助卓悅的線下零售及電商業務加速發展。集團將揉合『科技+消費』的概念，更積極拓展業務至海外市場，加快實現集團數碼化轉型的步伐。」